La planification fiscale et successorale consiste à mettre en place des stratégies afin de réduire vos impôts ou, à tout le moins, de les reporter, de protéger la mise de fonds de l’actionnaire et de favoriser une transmission harmonieuse de l’entreprise.
Au niveau successoral, la planification consiste à l’analyse de votre testament actuel en fonction de vos volontés testamentaires et à l’analyse des conséquences légales et fiscales des legs au niveau de la succession et des héritiers.
Plus précisément, la planification couvre les volets suivants : finance, fiscalité, entreprise, aspects légaux et succession. L’analyse de tous ces volets permet d’obtenir des résultats supérieurs à l’analyse de seulement un volet de votre situation. En effet, ces volets sont tous dépendants les uns des autres et doivent être analysés ensemble. Une décision concernant un de ces volets peut avoir une répercussion sur un ou même plusieurs autres volets.
Un rapport de planification fiscale et successorale a donc pour but de vous aider à établir un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins en tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels.